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Romain, 12 ans, observe avec curiosité et empathie sa professeure Sophie, dont l'embonpoint prononcé lui vaut les moqueries de plusieurs élèves. Devinant un mal-être qu'il ne peut expliquer, il essaie de comprendre cette tristesse palpable et d'imaginer son quotidien. Petit à petit, il découvre le monde des adultes, notamment grâce à sa grande soeur, étudiante à l'université.

Agathe, fillette de huit ans, atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie. Accompagnée de Trévor, son chat gaffeur, elle rencontre dans le monde de la nuit toutes sortes de monstres, mais surtout le terrible Zénon qui lui permet l'accès à un univers étrange, interdit aux êtres humains.